FIN306S Investiční poradenství

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2006
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: z.
Garance
Ing. Karel Kořený
Katedra financí a účetnictví – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seznámit posluchače se základními investičními příležitostmi pro domácnosti a jejich využitím při tvorbě investičního portfolia domácností. Dále se posluchači seznámí se zásadami vedení obchodního rozhovoru finančního poradce s klientem včetně řešení základních námitek vzniklých při vedení obchodního rozhovoru.
Osnova
  • Struktura výkladu:
    1. Základní investiční příležitosti
    2. Finanční analýza klienta
    3. Obchodní rozhovor
    4. Základy práce finančního poradce
    Obsah kurzu:
    1. Základní investiční příležitosti, finanční a reálné produkty, jejich výhody a nevýhody, využití při tvorbě investičního portfolia klienta, finanční matematika jako nástroj hodnocení investic
    2. Finanční analýza klienta, zjišťování cílů, přání a potřeb klientů, analýza investičního portfolia klienta, nalezení chyb v portfoliu, analýza investičních preferencí klienta, sestavení finančního plánu
    3. Obchodní rozhovor, telemarketing, vedení obchodního rozhovoru poradce s klientem, řešení námitek klientů
    4. Základy práce finančního poradce, finanční poradce vs. prodejce finančních produktů, zlatá pravidla finančního poradenství.

    V rámci výuky předmětu a k jeho prezentaci jsou využívána prezentační média (dataprojektor, meotar).
Informace učitele
Požadavky na zápočet: a) vypracování seminární práce - finanční plán klienta,
b) aktivní účast ve 2 diskusích na předem zadané téma.
Zkouška kombinovaná - test z oblasti investičních produktů a finančního poradenství a ústní zkouška.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 1990, zima 1991, zima 1992, zima 1993, zima 1994, zima 1995, zima 1996, zima 1997, zima 1998, zima 1999, zima 2000, zima 2001, zima 2002, zima 2003, zima 2004, zima 2005, zima 2007, zima 2008, zima 2009, zima 2010, zima 2011.