OPF:FIN307M Finanční poradenství - Informace o předmětu

FIN307M Finanční poradenství

Rozsah

1/2/0. 5 kr. Ukončení: z.

Garance

Katedra financí a účetnictví – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Omezení zápisu do předmětu

Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.

Mateřské obory/plány

• Ekonomika cestovního ruchu (program OPF, B_EKOMAN)
• Ekonomika podnikání v obchodě a službách (program OPF, B_EKOMAN)
• Evropská integrace (program OPF, B_HOSPOL)
• Finance (program OPF, B_HOSPOL)
• Firemní finance (program OPF, B_EKOMAN)
• Manažerská informatika (program OPF, B_SYSINF)
• Marketing a management (program OPF, B_EKOMAN)
• Sociální management (program OPF, B_HOSPOL)
• Veřejná ekonomika a správa (program OPF, B_HOSPOL)

Cíle předmětu

Seznámit posluchače s finančními produkty pro domácnosti, jejich posláním, výhodami a nevýhodami. Součástí je také seznámení s charakterem práce finančního poradce a zásadami sestavení rodinného portfolia

Osnova

• Struktura výkladu:
  1. Investiční trojúhelník, časová hodnota peněz
  2. Finanční matematika
  3. Investování do finančních dokumentů
  4. Investování do reálných dokumentů
  5. Základy sestavení finančního portfolia klienta
  Obsah kurzu:
  1. Investiční trojúhelník, časová hodnota peněz, očekávaný výnos, riziko, likvidita, jejich aplikace na podmínky rodinných financí, změna hodnoty peněz v čase, diskontní faktor
  2. Finanční matematika: aplikace na základní reálné životní situace domácností
  3. Investování do finančních dokumentů: a) bankovní produkty v CZK a v devizách, b) akcie, dluhopisy, hypotéční zástavní listy, c) produkty kolektivního investování: investiční a podílové fondy, d) stavební spoření, e) penzijní připojištění, f) životní pojištění, pojištění majetku, g) srovnání druhů finančních investic
  4. Investování do reálných dokumentů: pozemky, nemovitosti, zlato, starožitnosti, vlastní podnikání
  5. Základy sestavení finančního portfolia klienta, postup při investování, investiční preference občanů, sestavení portfolia klienta (domácnosti).
  
  V rámci výuky předmětu a k jeho prezentaci jsou využívána prezentační média (dataprojektor, meotar).

Informace učitele

Požadavky na zápočet: a) vypracování a obhájení seminární práce - návrh portfolia finančních investic,
b) aktivní účast v diskusi na předem zadané téma.
Zkouška kombinovaná - test z oblasti investičních produktů a finančního poradenství a ústní zkouška.

Další komentáře

Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.

• Statistika zápisu (zima 2007, nejnovější)
  
• Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/zima2007/FIN307M