FIN307M Financial Counselling

School of Business Administration in Karvina
Winter 2010
Extent and Intensity
1/2/0. 5 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Guaranteed by
RNDr. Jarmila Šlechtová
Department of Finance and Accounting – School of Business Administration in Karvina
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Seznámit posluchače s finančními produkty pro domácnosti, jejich posláním, výhodami a nevýhodami. Součástí je také seznámení s charakterem práce finančního poradce a zásadami sestavení rodinného portfolia
Syllabus (in Czech)
  • Struktura výkladu:
    1. Investiční trojúhelník, časová hodnota peněz
    2. Finanční matematika
    3. Investování do finančních dokumentů
    4. Investování do reálných dokumentů
    5. Základy sestavení finančního portfolia klienta
    Obsah kurzu:
    1. Investiční trojúhelník, časová hodnota peněz, očekávaný výnos, riziko, likvidita, jejich aplikace na podmínky rodinných financí, změna hodnoty peněz v čase, diskontní faktor
    2. Finanční matematika: aplikace na základní reálné životní situace domácností
    3. Investování do finančních dokumentů: a) bankovní produkty v CZK a v devizách, b) akcie, dluhopisy, hypotéční zástavní listy, c) produkty kolektivního investování: investiční a podílové fondy, d) stavební spoření, e) penzijní připojištění, f) životní pojištění, pojištění majetku, g) srovnání druhů finančních investic
    4. Investování do reálných dokumentů: pozemky, nemovitosti, zlato, starožitnosti, vlastní podnikání
    5. Základy sestavení finančního portfolia klienta, postup při investování, investiční preference občanů, sestavení portfolia klienta (domácnosti).

    V rámci výuky předmětu a k jeho prezentaci jsou využívána prezentační média (dataprojektor, meotar).
Literature
    required literature
  • SYROVÝ, P., NOVOTNÝ M. Osobní a rodinné finance. Praha: GRADA Publishing, 2003. ISBN 80-247-0478-1. info
  • STOWERS, JE. Jak dosáhnout finanční nezávislosti. Praha: GRADA Publishing, 1996. ISBN 80-7169-337-5. info
    recommended literature
  • Časopisy Osobní finance , Fondshop a Finanční poradce. info
  • Propagační a interní materiály finančních institucí. info
  • Webové stránky finančních institucí a serverů zaměřených na finanční poradenství. info
  • STEIGAUF, S. Fondy. Jak vydělávat pomocí fondů. Praha: GRADA Publishing, 2003. ISBN 80-247-0247-9. info
  • KAFKOVÁ, KOLEKTIV AUTORŮ ČAP. Životní pojištění,. Praha GRADA, 2002. ISBN 80-247-0146-4. info
  • KIYOSAKI, RT., LECHTER, SL. Bohatý táta, chudý táta. Praha: PRAGMA, 2001. ISBN 80-7205-822-3. info
  • KIYOSAKI, RT., LECHTER, SL. Cashflow kvadrant. Praha: PRAGMA, 2001. ISBN 80-7205-853-3. info
  • KOHOUT, P. Investiční strategie pro třetí tisíciletí. Praha: GRADA Publishing, 2001. ISBN 80-247-0074-3. info
  • DOČKAL, E. Kam s penězi. Olomouc: Rubico, 1998. ISBN 80-85839-20-2. info
  • KOHOUT, P. Peníze, výnosy a rizika. Praha: EKOPRESS, 1998. ISBN 80-86119-06-8. info
  • TEPPER, T., KÁPL, M. Peníze a vy. Praha: Prospektrum, 1994. ISBN 80-85431-96-3. info
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms Winter 2007, Winter 2008, Winter 2009, Winter 2011.
  • Enrolment Statistics (Winter 2010, recent)
  • Permalink: https://is.slu.cz/course/opf/winter2010/FIN307M