Podmínky absolvování předmětu Finanční poradenství LS ak. r. 2019/2020 Pavla Klepková Vodová 1 Struktura výkladu •Úvod do finančního plánování •Finanční matematika •Bankovní produkty •Penzijní připojištění •Pojištění •Cenné papíry, otevřené podílové fondy •Stavební spoření •Zásady tvorby portfolia finančních investic •Makroekonomika a reálné investice •Finanční poradce 2 Literatura •Obsah všech přednášek a seminářů!!! •ŠIMÁKOVÁ, J., 2018. Finanční poradenství. Distanční studijní text. Karviná: SU OPF. ISBN 978-80-7510-311-6. •RADOVÁ, J., DVOŘÁK, P. a J. MÁLEK, 2009. Finanční matematika pro každého. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-3291-6. •SYROVÝ, P., 2016. Investování pro začátečníky. 3. vyd. Praha: Grada Publishing, ISBN 978-80-271-0092-7. •KOHOUT, P., 2013. Investiční strategie pro třetí tisíciletí. 7. vyd. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-5064-4. •STAVÁREK, D., 2014. Finance. Karviná: SU OPF. ISBN 978-80-7248-847-6. •RŮČKOVÁ, P. a M. ROUBÍČKOVÁ, 2012. Finanční management. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-4047-8. •SYROVÝ, P., 2009. Financování vlastního bydlení. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-2399-4. •Webový portál České národní banky – Peníze na útěku. 3 Podmínky absolvování 4 • • • • • • • • Započteno 51 - 100 b. • Nezapočteno 0 - 50 b. Aktivita % z hodnocení body Průběžný test 15 % 15 b. Seminární práce a její obhajoba 20 % 20 b. Samostatné aktivity v seminářích 5 % 5 b. Zápočtový písemný test 60 % 60 b. ∑ 100 % 100 b. Průběžný test •lze získat max. 15 bodů •termín: •20. dubna 2020 na semináři •struktura testu: •teorie 5 b. •příklady 10 b. 5 Seminární práce •Téma: Návrh finančního portfolia klienta •Odevzdání: 7 dnů před termínem obhajoby pouze přes IS (jiná forma odevzdání nebude akceptována) •Rozsah: maximálně 10 stran A4 •Náležitosti: •Úvod (včetně cíle práce) •Charakteristika klienta (finanční zdroje klienta, sjednané produkty atd.) •Cíle klienta (alespoň 3 cíle, z toho jeden cíl dlouhodobý) •Návrh finančního portfolia, včetně zdůvodnění vybraných produktů •Závěr •Seznam použitých pramenů a literatury •Přílohy (výpočty, parametry navrhovaných produktů) 6 Obhajoba seminární práce •Stručné představení seminární práce •Délka prezentace: max. 10 minut •Struktura prezentace: •Stručné představení klienta a jeho cílů •Návrh finančního portfolia pro klienta •Argumentace vybraných produktů – nejdůležitější část •Závěr •Termín obhajoby: dle vlastního výběru: •27. dubna, 4. května • •Diskuse při obhajobách, otázky, připomínky k prezentaci. 7 Samostatné aktivity v seminářích •Diskuse, připomínky při obhajobách seminárních prací. •Průběžné úkoly, které budou zadávány na výuce. •Diskuse v seminářích nad zadaným tématem. •Aktivita při přednášce odborníka z praxe. 8 Zápočtový test •lze získat max. 60 bodů •termín: •18. května 2020 na přednášce •struktura testu: •teorie 20 b. •praktický příklad 40 b. 9 Kontakt •konzultační hodiny: –pondělí 11:20 – 12:50 A 336 –středa 9:00 – 10:30 A 336 –pouze po předchozí domluvě •e-mail: –klepkova@opf.slu.cz •telefon: –596 398 406 10 •M Ě J T E S E H E Z K Y •J 11