Základní principy tvorby finančního plánu



Základní principy finančního plánu
Komplexnost
•Finanční plán představuje komplexní řešení financí našich klientů.
•Nedegradujeme finanční poradenství pouze na nabízení jednotlivých produktů.
•Prodej jednotlivých produktů bez komplexního pohledu může klienta poškodit. Nechceme se o klienta
dělit.
•

Řešení šité na míru
•Každý finanční plán vychází z individuálních potřeb našich klientů. Řešení vytváříme na základě
individuální finanční situace, stávajícího portfolia, cílů a potřeb každého klienta.

Dlouhodobý koncept budování aktiv
•Základem každého finančního plánu je stanovení obecného řešení a na jeho základě následně výběr
vhodných
•nástrojů (produktů).
• Finanční produkty se vyvíjí a mění, ale náš dlouhodobý koncept zůstává stejný
•– chráníme své klienty před možnými riziky a dlouhodobě zvyšujeme hodnotu jejich majetku.

•



•



•