Finanční poradce
Ing. Roman Hlawiczka, Ph.D.
Katedra financí a účetnictví

Finanční poradenství jako takové není nikde definováno a žádný zákon ho neupravuje. Přesto patří
mezi obory s nejvíce zpřísňující regulací.
Důvodem je, že finanční poradenství se ve své většině věnuje prodeji finančních produktů –
od investic přes úvěry po pojištění. A tato oblast už regulována je.
Zdroj: https://www.penize.cz/financni-poradenstvi/411819-musime-svazovat-financni-poradce-i-klient-
potrebuje-svobodu

PŘÍKLAD PRAVIDEL, DÍKY KTERÝM MÁ FINANČNÍ PORADCE SKUTEČNOU PŘIDANOU HODNOTU PRO SVÉ KLIENTY
1)POMOZTE SVÝM KLIENTŮM VYHNOUT SE NÁKLADNÝM CHYBÁM
2)POMOZTE KLIENTŮM VE VELKÝCH ŽIVOTNÍCH ROZHODNUTÍCH
3)BUĎTE NĚCO JAKO FINANČNÍ OBHÁJCE PRO SVÉ KLIENTY
4)ZJEDNODUŠTE FINANČNÍ ŽIVOT SVÝCH KLIENTŮM
5)POMOZTE SVÝM KLIENTŮM UDRŽET EMOCE NA UZDĚ

PŘÍKLAD PRAVIDEL, DÍKY KTERÝM MÁ FINANČNÍ PORADCE SKUTEČNOU PŘIDANOU HODNOTU PRO SVÉ KLIENTY
6) MINIMALIZUJTE NÁKLADY PRO SVÉ KLIENTY
7) POMOZTE KLIENTŮM MAXIMALIZOVAT JEJICH MAJETEK
8) BUĎTE VŮČI SVÝM KLIENTŮM MAXIMÁLNĚ UPŘÍMNÍ A TRANSPARENTNÍ
9) POMOZTE SVÝM KLIENTŮM POCHOPIT, CO MOHOU A CO NEMOHOU KONTROLOVAT
10) VYUŽÍVEJTE NEJMODERNĚJŠÍ TECHNOLOGIE A USNADNĚTE DÍKY TOMU ŽIVOT KLIENTŮM I SOBĚ

•
•Veškeré materiály ke studiu předmětu budou průběžně k dispozici v IS v Interaktivní osnově.
Organizace výuky
Úvodní informace do kurzu Finanční poradenství

•
•
•
•
•
•
•Děkuji za pozornost a přeji pěkný den J
•