Seminář 05 CRM systém SalesForce Ing. et Ing. Michal Halaška, Ph.D. •Transform accounts payable processes intelligent automation • •https://www.helpsystems.com/resources/on-demand-webinars/transform-accounts-payable-processes-inte lligent-automation Příklad č. 1 – samostatný 1/14 Ve spojitosti s příkladem 1, je nutné provést i následující účetní úkony, od kterých ale v tomto příkladu upouštíme •What is CRM? •https://www.youtube.com/watch?v=hnEQq7kNFWo Příklad č. 2 – samostatný 2/14 csvukrs •Customer relationship management • •https://www.youtube.com/watch?v=Hh4HnpxyEGE Příklad č. 3 – samostatný 3/14 csvukrs •Založte si zkušební účet pro CRM systém SalesForce. Příklad č. 4 – řešený 4/14 csvukrs •Seznámit se s prostředím a úvodní obrazovkou SalesForce CRM systému. Příklad č. 5 – řešený 5/14 csvukrs •Z dostupných zdrojů vyhledejte definice pojmů „Leads“ a „Opportunities“, včetně jejich rozdílů. Příklad č. 6 – samostatný 6/14 csvukrs •Upravte pracovní plochu úvodní obrazovky přidáním „News“ a „Chatter feed“. Příklad č. 7 – řešený 7/14 csvukrs •Zaveďte do databáze účet dle následujícího zadání: BusinessGate, Poštovní 615, Karviná, 733 01, https://www.businessgate.cz, tel.: +420 596 387 698 Příklad č. 8 – řešený 8/14 csvukrs • •Zaveďte do databáze účet dle vašeho výběru. Příklad č. 8 – samostatný 9/14 csvukrs •Přidejte ke společnosti BusinessGate následující kontakt: Alois Bednář, Oddělení Marketingu společnosti BusinessGate, tel.: +420 555 555 555, mobil: +420 731 852 963 Příklad č. 9 – řešený 10/14 csvukrs •Přidejte k obou vytvořeným účtům po jednom kontaktu dle vašeho uvážení. Příklad č. 10 – samostatný 11/14 csvukrs •Kontakt Alois sice pracuje ve společnosti BusinessGate, avšak občas vypomáhá i ve společnosti Moravskoslezské inovační centrum. Připojte tento účet jako sekundární ke kontaktu Alois. Příklad č. 11 – řešený 12/14 csvukrs •Přidejte ke kontaktu Alois úkol ve formě hovoru na další týden. Úkolem pověřte sebe sama a propojte jej se společností BusinessGate Příklad č. 12 – řešený 13/14 csvukrs •How to use CRM Software • •https://www.youtube.com/watch?v=9JMp9uXTbnc Příklad č. 13 – samostatný 14/14 csvukrs