Seminář 05
CRM systém SalesForce
Ing. et Ing. Michal Halaška, Ph.D.

•Transform accounts payable processes intelligent automation
•
•https://www.helpsystems.com/resources/on-demand-webinars/transform-accounts-payable-processes-inte
lligent-automation
Příklad č. 1 – samostatný
1/14

Ve spojitosti s příkladem 1, je nutné provést i následující účetní úkony, od kterých ale v tomto
příkladu upouštíme

•What is CRM?
•https://www.youtube.com/watch?v=hnEQq7kNFWo
Příklad č. 2 – samostatný
2/14

csvukrs

•Customer relationship management
•
•https://www.youtube.com/watch?v=Hh4HnpxyEGE
Příklad č. 3 – samostatný
3/14

csvukrs

•Založte si zkušební účet pro CRM systém SalesForce.
Příklad č. 4 – řešený
4/14

csvukrs

•Seznámit se s prostředím a úvodní obrazovkou SalesForce CRM systému.
Příklad č. 5 – řešený
5/14

csvukrs

•Z dostupných zdrojů vyhledejte definice pojmů „Leads“ a „Opportunities“, včetně jejich rozdílů.
Příklad č. 6 – samostatný
6/14

csvukrs

•Upravte pracovní plochu úvodní obrazovky přidáním „News“ a „Chatter feed“.
Příklad č. 7 – řešený
7/14

csvukrs

•Zaveďte do databáze účet dle následujícího zadání: BusinessGate, Poštovní 615, Karviná, 733 01,
https://www.businessgate.cz, tel.: +420 596 387 698
Příklad č. 8 – řešený
8/14

csvukrs

•
•Zaveďte do databáze účet dle vašeho výběru.
Příklad č. 8 – samostatný
9/14

csvukrs

•Přidejte ke společnosti BusinessGate následující kontakt: Alois Bednář, Oddělení Marketingu
společnosti BusinessGate, tel.: +420 555 555 555, mobil: +420 731 852 963
Příklad č. 9 – řešený
10/14

csvukrs

•Přidejte k obou vytvořeným účtům po jednom kontaktu dle vašeho uvážení.
Příklad č. 10 – samostatný
11/14

csvukrs

•Kontakt Alois sice pracuje ve společnosti BusinessGate, avšak občas vypomáhá i ve společnosti
Moravskoslezské inovační centrum. Připojte tento účet jako sekundární ke kontaktu Alois.
Příklad č. 11 – řešený
12/14

csvukrs

•Přidejte ke kontaktu Alois úkol ve formě hovoru na další týden. Úkolem pověřte sebe sama a
propojte jej se společností BusinessGate
Příklad č. 12 – řešený
13/14

csvukrs

•How to use CRM Software
•
•https://www.youtube.com/watch?v=9JMp9uXTbnc
Příklad č. 13 – samostatný
14/14

csvukrs