Seminář 06
CRM systém SalesForce
Ing. et Ing. Michal Halaška, Ph.D.

•Z dostupných zdrojů vyhledejte rozdíl mezi cold vs warm vs hot lead.
Příklad č. 1 – samostatný
1/13

•Zaveďte do systému potenciální příležitost v následující podobě: Petr Novák pracující ve
společnosti Castorama jako prodejní manažer, email petr.novak@seznam.cz, statut potenciální
příležitosti klasifikujeme jako novou.
Příklad č. 2 – řešený
2/13

•Petrovi jste nepředstavovali Vaši společnost ani produkt, nicméně víte, že firmě ve které působí
máte co nabídnout. Na základě tohoto popisu ohodnoťte danou potenciální příležitost.
Příklad č. 2 – řešený
3/13

•Rozmyslete a diskutujte význam políčka „Lead Status“ při zakládání potenciální příležitosti.
Příklad č. 3 – samostatný
4/13

csvukrs

•Definujte a přidejte nový statut „Assigned“ pro pole „Lead status“. Tento následně vložte mezi
„New“ a „Working“.
Příklad č. 4 – samostatný
5/13

csvukrs

•Přidejte do SalesForce dalšího uživatele a přiřaďte mu potenciální příležitost Petr Novák.
Následně změňte stav potenciální příležitosti na „Assigned“ a naplánujte emailovou komunikaci mezi
Petrem Novákem a Petrem Novým na budoucí týden.
Příklad č. 5 – řešený
6/13

csvukrs

•What is System Architecture?
•
•https://www.youtube.com/watch?v=-NMg6yFJrlQ&list=WL&index=99&t=348s
Příklad č. 6 – řešený
7/13

csvukrs

•Service–Oriented Architecture
•
•https://www.youtube.com/watch?v=_dFJOSR-aFs&list=WL&index=100&t=173s
Příklad č. 7 – řešený
8/13

csvukrs

•Definujte „Guidance for success“ pro statut „Assigned“ v procesu zpracování potenciálních
příležitostí.
Příklad č. 8 – řešený
9/13

csvukrs

•Konverutje potenciální příležitost Petr Novák v účet a kontakt v systému SalesForce.
Příklad č. 9 – řešený
10/13

csvukrs

•Vytvořte příležitost pro právě konvertovaný účet Castorama v podobě propagačních materiálů. Jedná
se o nový typ businessu. Prodej chcete realizovat do 4. 8. tohoto roku a prozatím jste ve stavu
potřeby analýzy dodávky.
Příklad č. 10 – řešený
11/13

csvukrs

•Definujte emailovou kampaň pro příležitost „Dodávka propagačních materiálů“.
Příklad č. 11 – řešený
12/13

csvukrs

•Dle vlastního výběru zaveďte do systému potenciální příležitost a následně tuto konvertujte v
účet, kontakt a příležitost.
Příklad č. 12 – samostatný
13/13

csvukrs