Seminář 03
CRM systém SalesForce
Ing. et Ing. Michal Halaška, Ph.D.

•Zaveďte do systému potenciální příležitost v následující podobě: Petr Novák pracující ve
společnosti Castorama jako prodejní manažer, email petr.novak@seznam.cz, statut potenciální
příležitosti klasifikujeme jako novou.
Příklad č. 1 – samostatný
1/7

•Definujte a přidejte nový statut „Assigned“ pro pole „Lead status“. Tento následně vložte mezi
„New“ a „Working“.
Příklad č. 2 – samostatný
2/7

•Přidejte do SalesForce dalšího uživatele a přiřaďte mu potenciální příležitost Petr Novák.
Následně změňte stav potenciální příležitosti na „Assigned“ a naplánujte emailovou komunikaci mezi
Petrem Novákem a Petrem Novým na budoucí týden.
Příklad č. 3 – samostatný
3/7

•Definujte „Guidance for success“ pro statut „Assigned“ v procesu zpracování potenciálních
příležitostí.
Příklad č. 4 – samostatný
4/7

csvukrs

•Vytvořte emailový vzor (template) pro nové potenciální příležitosti. V emailu využijte vhodné
proměnné vztahující se k příjemci a odesilateli emailu.
Příklad č. 5 – samostatný
5/7

csvukrs

•Everything Facebook revealed about Metaverse in 11 minutes
•
•https://www.youtube.com/watch?v=gElfIo6uw4g
Příklad č. 6 – samostatný
6/7

csvukrs

•Rozdělte se do skupin. Následně ve skupinách zpracujte případ užití využití umělé inteligence pro
zlepšení workflow Vámi vybraného procesu.
Příklad č. 7 – samostatný
7/7

csvukrs