OPF:FIN307M Financial Counselling - Course Information

FIN307M Financial Counselling

Extent and Intensity

1/2/0. 5 credit(s). Type of Completion: z (credit).

Guaranteed by

Department of Finance and Accounting – School of Business Administration in Karvina

Course Enrolment Limitations

The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.

fields of study / plans the course is directly associated with

• Economy of Tourism (programme OPF, B_EKOMAN)
• Business Economics in Trade and Services (programme OPF, B_EKOMAN)
• European Integration (programme OPF, B_HOSPOL)
• Finance (programme OPF, B_HOSPOL)
• Corporate Finance (programme OPF, B_EKOMAN)
• Managerial Informatics (programme OPF, B_SYSINF)
• Marketing and Management (programme OPF, B_EKOMAN)
• Social Management (programme OPF, B_HOSPOL)
• Public Economy and Administration (programme OPF, B_HOSPOL)

Course objectives (in Czech)

Seznámit posluchače s finančními produkty pro domácnosti, jejich posláním, výhodami a nevýhodami. Součástí je také seznámení s charakterem práce finančního poradce a zásadami sestavení rodinného portfolia

Syllabus (in Czech)

• Struktura výkladu:
  1. Investiční trojúhelník, časová hodnota peněz
  2. Finanční matematika
  3. Investování do finančních dokumentů
  4. Investování do reálných dokumentů
  5. Základy sestavení finančního portfolia klienta
  Obsah kurzu:
  1. Investiční trojúhelník, časová hodnota peněz, očekávaný výnos, riziko, likvidita, jejich aplikace na podmínky rodinných financí, změna hodnoty peněz v čase, diskontní faktor
  2. Finanční matematika: aplikace na základní reálné životní situace domácností
  3. Investování do finančních dokumentů: a) bankovní produkty v CZK a v devizách, b) akcie, dluhopisy, hypotéční zástavní listy, c) produkty kolektivního investování: investiční a podílové fondy, d) stavební spoření, e) penzijní připojištění, f) životní pojištění, pojištění majetku, g) srovnání druhů finančních investic
  4. Investování do reálných dokumentů: pozemky, nemovitosti, zlato, starožitnosti, vlastní podnikání
  5. Základy sestavení finančního portfolia klienta, postup při investování, investiční preference občanů, sestavení portfolia klienta (domácnosti).
  
  V rámci výuky předmětu a k jeho prezentaci jsou využívána prezentační média (dataprojektor, meotar).

Language of instruction

Czech

Further comments (probably available only in Czech)

The course can also be completed outside the examination period.

• Enrolment Statistics (Winter 2007, recent)
  
• Permalink: https://is.slu.cz/course/opf/winter2007/FIN307M