Týden 1 - Organizační pokyny - úvod do finančního poradenství, podstata finančního poradenství.

Týden 2 - Analýza příjmů a použití finančních prostředků, finanční plánování a jeho cíle. Finanční nezávislost a svoboda. Sestavování rozpočtu a tvorba rezerv. Finanční matematika jako nástroj hodnocení investičních příležitostí, výpočet současných a budoucích hodnot investic a cash flow, aktivity využití úvěrových, depozitních a pojistných produktů.

Týden 3 - Depozitní a úvěrové produkty pro retailovou klientelu. Charakteristika a princip fungování depozitních a úvěrových produktů pro retailovou klientelu. Základní druhy depozitních produktů. Úvěry pro koupi nemovitostí, spotřební úvěry a leasingy. Využití jednotlivých druhů depozitních a úvěrových produktů z hlediska dosahování stanovených cílů finančního plánu.

Týden 4 - Depozitní a úvěrové produkty pro firemní klientelu. Charakteristika a princip fungování depozitních a úvěrových produktů pro firemní klientelu. Úvěry a leasingy pro koupi komerčních objektů, provoz podniku, či firemních vozů. Úvěry pro začínající podnikatele. Využití jednotlivých druhů depozitních a úvěrových produktů z hlediska řízení nákladů, výnosů a likvidity podniku.

Týden 5 - Pojistné produkty. Princip fungování pojištění. Pojištění jako způsob zabezpečení fyzické nebo právnické osoby pro případ nahodilé události. Pojištění životní a neživotní. Pojištění rizikové, kapitálové a investiční. Pojistné produkty vhodné pro pojištění movitého i nemovitého majetku podniku. Pojištění odpovědnosti.

Týden 6 - Investice a tvorba portfolia. Reálné a finanční investice. Charakteristika investic do cenných papírů, investice do komodit, investice do podnikatelských záměrů. Zásady tvorby portfolia investic.

Týden 7 - Výnosnost, likvidita a rizikovost jednotlivých druhů investic z hlediska tvorby a správy portfolia. Investice a reinvestice v podnikové praxi.

Týden 8 - Dosahování finanční nezávislosti a svobody prostřednictvím využití depozitních, úvěrových, pojistných a investičních produktů.

Týden 9 - Spoření a důchody. Doplňkové penzijní spoření.

Týden 10 - Makroekonomické aspekty finančního poradenství. Daňové aspekty využití jednotlivých finančních produktů.

Týden 11 - Daňové aspekty využití jednotlivých finančních produktů.

Týden 13 - Finanční poradce – sestavení finančního plánu