Výuka kurzu je organizována do prezenčních přednášek a seminářů dle platného rozvrhu. V kurzu je umístěn distanční studijní text, prezentace a další podklady pro prezenční výuku a studium, a také užitečné webové odkazy pro rozšíření znalostí z aktuálního dění a získání přehledu.

Po absolvování budete umět definovat finanční poradenství a jeho klíčové principy, analyzovat příjmy, výdaje a sestavit finanční plán, vypočítat současnou a budoucí hodnotu investic a cash flow a hodnotit efektivitu úvěrových, depozitních a pojistných produktů, charakterizovat a využít depozitní a úvěrové produkty pro retailovou i firemní klientelu a analyzovat úvěry, leasingy a jejich vliv na finanční strategii podniku,. Taktéž budete umět vysvětlit principy pojištění a navrhnout vhodnou pojistnou ochranu pro různé subjekty, zvládnete zásady tvorby investičního portfolia a hodnotit jeho rizikovost, výnosnost a likviditu, definovat a aplikovat principy zeleného investování a ESG strategií, analyzovat dopady makroekonomických faktorů, jako jsou inflace a daně, na finanční produkty a navrhovat efektivní řešení, nastavit portfolio finančních produktů s cílem dosažení finanční nezávislosti, aplikovat finanční matematiku na hodnocení investic a finančních produktů a navrhnout strategie spoření a důchodového zabezpečení. Dále budete umět posoudit rizika a návratnost tradičních i zelených investic a integrovat finanční nástroje do komplexního finančního poradenství.

V kurzu jsou organizovány průběžný test a závěrečná zkouška v sekci Odpovědníky. Seminární práce se odevzdává do sekce Odevzdávárny.