FIN306M Investiční poradenství

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2007
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: z.
Garance
Katedra financí a účetnictví – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Seznámit posluchače se základními investičními příležitostmi pro domácnosti a jejich využitím při tvorbě investičního portfolia domácností. Dále se posluchači seznámí se zásadami vedení obchodního rozhovoru finančního poradce s klientem včetně řešení základních námitek vzniklých při vedení obchodního rozhovoru.
Osnova
  • Struktura výkladu:
    1. Základní investiční příležitosti
    2. Finanční analýza klienta
    3. Obchodní rozhovor
    4. Základy práce finančního poradce
    Obsah kurzu:
    1. Základní investiční příležitosti, finanční a reálné produkty, jejich výhody a nevýhody, využití při tvorbě investičního portfolia klienta, finanční matematika jako nástroj hodnocení investic
    2. Finanční analýza klienta, zjišťování cílů, přání a potřeb klientů, analýza investičního portfolia klienta, nalezení chyb v portfoliu, analýza investičních preferencí klienta, sestavení finančního plánu
    3. Obchodní rozhovor, telemarketing, vedení obchodního rozhovoru poradce s klientem, řešení námitek klientů
    4. Základy práce finančního poradce, finanční poradce vs. prodejce finančních produktů, zlatá pravidla finančního poradenství.

    V rámci výuky předmětu a k jeho prezentaci jsou využívána prezentační média (dataprojektor, meotar).
Informace učitele
Požadavky na zápočet: a) vypracování seminární práce - finanční plán klienta,
b) aktivní účast ve 2 diskusích na předem zadané téma.
Zkouška kombinovaná - test z oblasti investičních produktů a finančního poradenství a ústní zkouška.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2008, zima 2009, zima 2010, zima 2011.