FIN509 Analýza finančních investic v České republice

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2007
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Garance
prof. Ing. Lumír Kulhánek, CSc.
Katedra financí a účetnictví – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Porovnání možností finančních investic, s použitím různých typů analýz a přihlédnutím na reálný konečný výnos.
Osnova
  • Struktura výkladu:
    1. Charakteristika kapitálového trhu a vymezení základních pojmů
    2. Fundamentální analýza
    3. Technická analýza
    4. Portfolio analýza
    5. Obchodní operace a jejich využití v ČR
    6. Investice na trhu cenných papírů
    7. Investice na trhu deviz a drahých kovů
    8. Investice na trhu komodit
    9. Finanční výpomoci
    10. Alternativní investice
    11. Vykrývání obchodních rizik
    Obsah kurzu:
    1. Charakteristika kapitálového trhu a vymezení základních pojmů
    Charakteristika kapitálového trhu, vymezení pojmů krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé investice, rozdělení podle typu investora (banka, investiční společnost, individuální investor). Typy investic - CP, devizy, drahé kovy, komodity, finanční investice (úvěry, termínované vklady, atd.). Vymezení rizikovosti, zúročení, zdanění a transakčních nákladů.
    2. Fundamentální analýza
    Fundamentální analýza, typy fundamentální analýzy, metody a ukazatele FA, vypovídací schopnost z hlediska času a typu investice, praktický význam FA.
    3. Technická analýza
    Technická analýza, typy TA, metody a ukazatele TA, vypovídací schopnost z hlediska času a Typu investice, praktický význam TA.
    4. Portfolio analýza.
    5. Obchodní operace a jejich využití v ČR
    Typy obchodů na kapitálovém trhu. Promptní a termínované obchody, opce, swapy, hedging, futures, atd. Použití těchto obchodních technik na současném kapitálovém trhu ČR.
    6. Investice na trhu cenných papírů
    Typy investic do CP. Akcie a obligace - kótovaný a nekótovaný trh, depozitní certifikáty, směnky, pokladniční poukázky, dlužní úpisy, atd. Situace na trhu ČR, porovnání výnosu hrubého a po zdanění a rizikovosti jednotlivých investic. Rozlišení z hlediska času a typu investora.
    7. Investice na trhu deviz a drahých kovů
    Investice v oblasti deviz a drahých kovů, typy a formy spekulací na devizovém trhu a na trhu drahých kovů. Časové rozlišení investic a jejich specifika a rozlišení podle typu investora. Situace v ČR.
    8. Investice na trhu komodit
    Operace na komoditních burzách. Typy obchodů. Rozdíly podle typu investic z hlediska času a typu investora. Situace v ČR.
    9. Finanční výpomoci
    Investice do finančních výpomocí. Individuální investor (půjčka), Investiční společnost (finanční výpomoc), banka (úvěry).
    10. Alternativní investice
    Ostatní (alternativní) typy investic. Nemovitosti, starožitnosti, umělecká díla, atd.
    11. Vykrývání obchodních rizik
    Vykrývání obchodních rizik pomocí různých obchodních technik (swapy, futures, factoring, atd.).

Literatura
    povinná literatura
  • PAVLÁT, V. a kol. Kapitálové trhy a burzy ve světě. Praha: Professional Publishing, 2003. ISBN 80-86419-33-9. info
  • JÍLEK, J. Finanční a komoditní deriváty. Praha: Grada Publishing, 2002. ISBN 80-247-0342-4. info
  • REJNUŠ, O. Teorie a praxe obchodování s cennými papíry. Praha: Computer Press, 2001. ISBN 80-7226-571-7. info
  • KULHÁNEK, L. Globalizace finančních trhů. In Finance v pedagogické a vědeckovýzkumné činnosti (II). Karviná: OPF SU, 2000. ISBN 80-7248-058-8. info
  • FANTA, J. Počítačové technologie na kapitálových trzích. Praha: Computer Press, 1998. ISBN 8072260731. info
Informace učitele
Podmínkou zkoušky je odevzdání seminární práce. Zkouška má ústní formu.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 1991, léto 1992, léto 1993, léto 1994, léto 1995, léto 1996, léto 1997, léto 1998, léto 1999, léto 2000, léto 2001, léto 2002, léto 2003, léto 2004, léto 2005, léto 2006, léto 2007, léto 2008, léto 2009, léto 2010, léto 2011, léto 2012.