OPF:FIN306M Investment Counselling - Course Information

FIN306M Investment Counselling

Extent and Intensity

2/1/0. 5 credit(s). Type of Completion: z (credit).

Guaranteed by

Department of Finance and Accounting – School of Business Administration in Karvina

Course Enrolment Limitations

The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.

fields of study / plans the course is directly associated with

• Economy of Tourism (programme OPF, B_EKOMAN)
• Business Economics in Trade and Services (programme OPF, B_EKOMAN)
• European Integration (programme OPF, B_HOSPOL)
• Finance (programme OPF, B_HOSPOL)
• Corporate Finance (programme OPF, B_EKOMAN)
• Managerial Informatics (programme OPF, B_SYSINF)
• Marketing and Management (programme OPF, B_EKOMAN)
• Social Management (programme OPF, B_HOSPOL)
• Public Economy and Administration (programme OPF, B_HOSPOL)

Course objectives (in Czech)

Seznámit posluchače se základními investičními příležitostmi pro domácnosti a jejich využitím při tvorbě investičního portfolia domácností. Dále se posluchači seznámí se zásadami vedení obchodního rozhovoru finančního poradce s klientem včetně řešení základních námitek vzniklých při vedení obchodního rozhovoru.

Syllabus (in Czech)

• Struktura výkladu:
  1. Základní investiční příležitosti
  2. Finanční analýza klienta
  3. Obchodní rozhovor
  4. Základy práce finančního poradce
  Obsah kurzu:
  1. Základní investiční příležitosti, finanční a reálné produkty, jejich výhody a nevýhody, využití při tvorbě investičního portfolia klienta, finanční matematika jako nástroj hodnocení investic
  2. Finanční analýza klienta, zjišťování cílů, přání a potřeb klientů, analýza investičního portfolia klienta, nalezení chyb v portfoliu, analýza investičních preferencí klienta, sestavení finančního plánu
  3. Obchodní rozhovor, telemarketing, vedení obchodního rozhovoru poradce s klientem, řešení námitek klientů
  4. Základy práce finančního poradce, finanční poradce vs. prodejce finančních produktů, zlatá pravidla finančního poradenství.
  
  V rámci výuky předmětu a k jeho prezentaci jsou využívána prezentační média (dataprojektor, meotar).

Language of instruction

Czech

Further comments (probably available only in Czech)

The course can also be completed outside the examination period.

• Enrolment Statistics (Winter 2007, recent)
  
• Permalink: https://is.slu.cz/course/opf/winter2007/FIN306M