OPF:FIN306M Investment Counselling - Course Information
FIN306M Investment Counselling
School of Business Administration in KarvinaWinter 2009
- Extent and Intensity
- 2/1/0. 5 credit(s). Type of Completion: z (credit).
- Guaranteed by
- RNDr. Jarmila Šlechtová
Department of Finance and Accounting – School of Business Administration in Karvina - Course Enrolment Limitations
- The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
- fields of study / plans the course is directly associated with
- there are 9 fields of study the course is directly associated with, display
- Course objectives (in Czech)
- Seznámit posluchače se základními investičními příležitostmi pro domácnosti a jejich využitím při tvorbě investičního portfolia domácností. Dále se posluchači seznámí se zásadami vedení obchodního rozhovoru finančního poradce s klientem včetně řešení základních námitek vzniklých při vedení obchodního rozhovoru.
- Syllabus (in Czech)
- Struktura výkladu:
1. Základní investiční příležitosti
2. Finanční analýza klienta
3. Obchodní rozhovor
4. Základy práce finančního poradce
Obsah kurzu:
1. Základní investiční příležitosti, finanční a reálné produkty, jejich výhody a nevýhody, využití při tvorbě investičního portfolia klienta, finanční matematika jako nástroj hodnocení investic
2. Finanční analýza klienta, zjišťování cílů, přání a potřeb klientů, analýza investičního portfolia klienta, nalezení chyb v portfoliu, analýza investičních preferencí klienta, sestavení finančního plánu
3. Obchodní rozhovor, telemarketing, vedení obchodního rozhovoru poradce s klientem, řešení námitek klientů
4. Základy práce finančního poradce, finanční poradce vs. prodejce finančních produktů, zlatá pravidla finančního poradenství.
V rámci výuky předmětu a k jeho prezentaci jsou využívána prezentační média (dataprojektor, meotar).
- Struktura výkladu:
- Literature
- required literature
- STEIGAUF, S. Fondy. Jak vydělávat pomocí fondů. Praha: GRADA Publishing, 2003. ISBN 80-247-0247-9. info
- KIYOSAKI, RT., LECHTER, SL. Bohatý táta radí, jak investovat. Praha: PRAGMA, 2002. ISBN 80-7205-889-4. info
- KOHOUT, P. Investiční strategie pro třetí tisíciletí. Praha: GRADA Publishing, 2001. ISBN 80-247-0074-3. info
- recommended literature
- Časopisy Osobní finance , Fondshop a Finanční poradce. info
- Propagační a interní materiály finančních institucí. info
- Webové stránky finančních institucí a serverů zaměřených na finanční poradenství. info
- SYROVÝ, P., NOVOTNÝ, M. Osobní a rodinné finance. Praha: GRADA Publishing, 2003. ISBN 80-247-0478-1. info
- BELSKY, H., GILOVICH, T. Proč chytří lidé dělají hloupé chyby když jde o peníze. Praha: Práh,, 2003. ISBN 80-7252-073-2. info
- KIYOSAKI, RT., LECHTER, SL. Bohatý táta, chudý táta. Praha: PRAGMA, 2001. ISBN 80-7205-822-3. info
- KIYOSAKI, RT., LECHTER, SL. Cashflow kvadrant. Praha: PRAGMA, 2001. ISBN 80-7205-853-3. info
- JOHNSON, S. Kam se poděl můj Sýr? Praha: Pragma,, 2000. ISBN 80-7205-798-7. info
- STANLEY, TJ., DANKO, WD. Váš soused je milionář. Praha: Pragma, 1999. ISBN 80-7205-643-3. info
- KOHOUT, P. Peníze, výnosy a rizika. Praha: EKOPRESS, 1998. ISBN 80-86119-06-8. info
- RADOVÁ, J., DVOŘÁK, P. Finanční matematika pro každého. Praha: GRADA Publishing, 1997. info
- STOWERS, JE. Jak dosáhnout finanční nezávislosti. Praha: GRADA Publishing, 1996. ISBN 80-7169-337-5. info
- CLASON, GS. Nejbohatší muž v Babylóně. Praha: JK + Pragma, 1996. ISBN 80-85387-30-1. info
- Language of instruction
- Czech
- Further comments (probably available only in Czech)
- The course can also be completed outside the examination period.
- Enrolment Statistics (Winter 2009, recent)
- Permalink: https://is.slu.cz/course/opf/winter2009/FIN306M