FIN306M Investment Counselling

School of Business Administration in Karvina
Winter 2009
Extent and Intensity
2/1/0. 5 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Guaranteed by
RNDr. Jarmila Šlechtová
Department of Finance and Accounting – School of Business Administration in Karvina
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Seznámit posluchače se základními investičními příležitostmi pro domácnosti a jejich využitím při tvorbě investičního portfolia domácností. Dále se posluchači seznámí se zásadami vedení obchodního rozhovoru finančního poradce s klientem včetně řešení základních námitek vzniklých při vedení obchodního rozhovoru.
Syllabus (in Czech)
  • Struktura výkladu:
    1. Základní investiční příležitosti
    2. Finanční analýza klienta
    3. Obchodní rozhovor
    4. Základy práce finančního poradce
    Obsah kurzu:
    1. Základní investiční příležitosti, finanční a reálné produkty, jejich výhody a nevýhody, využití při tvorbě investičního portfolia klienta, finanční matematika jako nástroj hodnocení investic
    2. Finanční analýza klienta, zjišťování cílů, přání a potřeb klientů, analýza investičního portfolia klienta, nalezení chyb v portfoliu, analýza investičních preferencí klienta, sestavení finančního plánu
    3. Obchodní rozhovor, telemarketing, vedení obchodního rozhovoru poradce s klientem, řešení námitek klientů
    4. Základy práce finančního poradce, finanční poradce vs. prodejce finančních produktů, zlatá pravidla finančního poradenství.

    V rámci výuky předmětu a k jeho prezentaci jsou využívána prezentační média (dataprojektor, meotar).
Literature
    required literature
  • STEIGAUF, S. Fondy. Jak vydělávat pomocí fondů. Praha: GRADA Publishing, 2003. ISBN 80-247-0247-9. info
  • KIYOSAKI, RT., LECHTER, SL. Bohatý táta radí, jak investovat. Praha: PRAGMA, 2002. ISBN 80-7205-889-4. info
  • KOHOUT, P. Investiční strategie pro třetí tisíciletí. Praha: GRADA Publishing, 2001. ISBN 80-247-0074-3. info
    recommended literature
  • Časopisy Osobní finance , Fondshop a Finanční poradce. info
  • Propagační a interní materiály finančních institucí. info
  • Webové stránky finančních institucí a serverů zaměřených na finanční poradenství. info
  • SYROVÝ, P., NOVOTNÝ, M. Osobní a rodinné finance. Praha: GRADA Publishing, 2003. ISBN 80-247-0478-1. info
  • BELSKY, H., GILOVICH, T. Proč chytří lidé dělají hloupé chyby když jde o peníze. Praha: Práh,, 2003. ISBN 80-7252-073-2. info
  • KIYOSAKI, RT., LECHTER, SL. Bohatý táta, chudý táta. Praha: PRAGMA, 2001. ISBN 80-7205-822-3. info
  • KIYOSAKI, RT., LECHTER, SL. Cashflow kvadrant. Praha: PRAGMA, 2001. ISBN 80-7205-853-3. info
  • JOHNSON, S. Kam se poděl můj Sýr? Praha: Pragma,, 2000. ISBN 80-7205-798-7. info
  • STANLEY, TJ., DANKO, WD. Váš soused je milionář. Praha: Pragma, 1999. ISBN 80-7205-643-3. info
  • KOHOUT, P. Peníze, výnosy a rizika. Praha: EKOPRESS, 1998. ISBN 80-86119-06-8. info
  • RADOVÁ, J., DVOŘÁK, P. Finanční matematika pro každého. Praha: GRADA Publishing, 1997. info
  • STOWERS, JE. Jak dosáhnout finanční nezávislosti. Praha: GRADA Publishing, 1996. ISBN 80-7169-337-5. info
  • CLASON, GS. Nejbohatší muž v Babylóně. Praha: JK + Pragma, 1996. ISBN 80-85387-30-1. info
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms Winter 2007, Winter 2008, Winter 2010, Winter 2011.
  • Enrolment Statistics (Winter 2009, recent)
  • Permalink: https://is.slu.cz/course/opf/winter2009/FIN306M