OPF:FIN307S Financial Counselling - Course Information
FIN307S Financial Counselling
School of Business Administration in KarvinaWinter 2011
- Extent and Intensity
- 1/2/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
- Guaranteed by
- Ing. Karel Kořený
Department of Finance and Accounting – School of Business Administration in Karvina - Course Enrolment Limitations
- The course is offered to students of any study field.
- Course objectives (in Czech)
- Seznámit posluchače s finančními produkty pro domácnosti, jejich posláním, výhodami a nevýhodami. Součástí je také seznámení s charakterem práce finančního poradce a zásadami sestavení rodinného portfolia
- Syllabus (in Czech)
- Struktura výkladu:
1. Investiční trojúhelník, časová hodnota peněz
2. Finanční matematika
3. Investování do finančních dokumentů
4. Investování do reálných dokumentů
5. Základy sestavení finančního portfolia klienta
Obsah kurzu:
1. Investiční trojúhelník, časová hodnota peněz, očekávaný výnos, riziko, likvidita, jejich aplikace na podmínky rodinných financí, změna hodnoty peněz v čase, diskontní faktor
2. Finanční matematika: aplikace na základní reálné životní situace domácností
3. Investování do finančních dokumentů: a) bankovní produkty v CZK a v devizách, b) akcie, dluhopisy, hypotéční zástavní listy, c) produkty kolektivního investování: investiční a podílové fondy, d) stavební spoření, e) penzijní připojištění, f) životní pojištění, pojištění majetku, g) srovnání druhů finančních investic
4. Investování do reálných dokumentů: pozemky, nemovitosti, zlato, starožitnosti, vlastní podnikání
5. Základy sestavení finančního portfolia klienta, postup při investování, investiční preference občanů, sestavení portfolia klienta (domácnosti).
V rámci výuky předmětu a k jeho prezentaci jsou využívána prezentační média (dataprojektor, meotar).
- Struktura výkladu:
- Literature
- required literature
- SYROVÝ, P., NOVOTNÝ M. Osobní a rodinné finance. Praha: GRADA Publishing, 2003. ISBN 80-247-0478-1. info
- STOWERS, JE. Jak dosáhnout finanční nezávislosti. Praha: GRADA Publishing, 1996. ISBN 80-7169-337-5. info
- recommended literature
- STEIGAUF, S. Fondy. Jak vydělávat pomocí fondů. Praha: GRADA Publishing, 2003. ISBN 80-247-0247-9. info
- KAFKOVÁ,KOLEKTIV AUTORŮ ČAP. Životní pojištění. Praha GRADA, 2002. ISBN 80-247-0146-4. info
- KIYOSAKI, RT., LECHTER, SL. Bohatý táta, chudý táta. Praha: PRAGMA, 2001. ISBN 80-7205-822-3. info
- KIYOSAKI, RT., LECHTER, SL. Cashflow kvadrant. Praha: PRAGMA, 2001. ISBN 80-7205-853-3. info
- KOHOUT, P. Investiční strategie pro třetí tisíciletí. Praha: GRADA Publishing, 2001. ISBN 80-247-0074-3. info
- DOČKAL, E. Kam s penězi. Olomouc: Rubico, 1998. ISBN 80-85839-20-2. info
- KOHOUT, P. Peníze, výnosy a rizika. Praha: EKOPRESS, 1998. ISBN 80-86119-06-8. info
- TEPPER, T., KÁPL, M. Peníze a vy. Praha: Prospektrum, 1994. ISBN 80-85431-96-3. info
- Language of instruction
- Czech
- Further comments (probably available only in Czech)
- The course can also be completed outside the examination period.
- Enrolment Statistics (recent)
- Permalink: https://is.slu.cz/course/opf/winter2011/FIN307S