FINK306M Investiční poradenství

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2009
Rozsah
Přednáška 8 HOD/SEM. 5 kr. Ukončení: z.
Garance
RNDr. Jarmila Šlechtová
Katedra financí a účetnictví – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seznámit posluchače se základními investičními příležitostmi pro domácnosti a jejich využitím při tvorbě investičního portfolia domácností. Dále se posluchači seznámí se zásadami vedení obchodního rozhovoru finančního poradce s klientem včetně řešení základních námitek vzniklých při vedení obchodního rozhovoru.
Osnova
  • 1. Základní investiční příležitosti
    2. Finanční analýza klienta
    3. Obchodní rozhovor
    4. Základy práce finančního poradce
Informace učitele
" Vypracování projektu finanční rozvahy modelové domácnosti
" Obhajoba vlastního projektu a účast na alespoň jedné jiné obhajobě
" Aktivní účast ve 2 diskusích na předem zadané téma
" Účast na závěrečném písemném zápočtu z oblasti investičních produktů a finančního poradenství
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2007, zima 2008, zima 2010.